1) Boogie Woogie Stomp
Ben Waters (piano)

2) Roomin’ House Boogie
Ben Waters (piano et chant), Keith Richards (guitare), Bill Wyman (basse), Richard Hymas (guitare), Ady Milward (batterie), Derek Nash (saxophone), Clive Ashley (saxophone)

3) Worried Life Blues
Keith Richards (chant), Ronnie Wood (guitare et chant), Charlie Watts (batterie), Ben Waters (piano), Dave Green (contrebasse), Jools Holland (orgue Hammond), Willy Garnet (saxophone), Don Wellor (saxophone)

4) Boogie For Stu
Ben Waters (piano), Charlie Watts (batterie), Dave Green (contrebasse), Jools Holland (piano), Willy Garnet (saxophone), Don Wellor (saxophone)

5) Make Me A Pallet
Jools Holland (piano et chant), Ben Waters (orgue Hammond), Charlie Watts (batterie), Dave Green (contrebasse), Willy Garnet (saxophone), Don Wellor (saxophone), Alex Garnet (saxophone baryton)

6) Midnight Blues
Ben Waters (piano), Charlie Watts (batterie), Jools Holland (piano)

7) Lonely Avenue
PJ Harvey (chant, chœurs et saxophone), Ben Waters (piano, orgue Hammond et chœurs)

8) Watching The River Flow
Mick Jagger (chant et harmonica), Keith Richards (guitare), Ronnie Wood (guitare), Charlie Watts (batterie), Bill Wyman (basse), Ben Waters (piano), Jools Holland (orgue Hammond), Willy Garnet (saxophone), Don Wellor (saxophone), Alex Garnet (saxophone baryton), Tom Waters (saxophone alto), Dave Swift (tambourin)

9) Roll ‘Em Pete
Ben Waters (piano), Terry Taylor (guitare), Bill Wyman (basse), Charlie Watts (batterie), Jools Holland (piano), Willy Garnet (saxophone), Don Wellor (saxophone)

10) Suitcase Blues
Ben Waters (piano)

11) Bring It On Home
Roger Sutton (chant et basse), Ian Stewart (piano), Jimmy Roche (guitare), Clive Thacker (batterie), Willy Garnet (saxophone), Olaf Vas (saxophone), Mike Hogh (trombone), John Picard (trombone)